Transformez votre approche de la planification financière avec nos consultations personnalisées. Plus de 855 clients nous font confiance pour optimiser leur situation patrimoniale grâce à nos 12 années d'expertise.
Directrice de Planification
Forte de 15 ans d'expérience en conseil financier, Marie accompagne nos clients dans l'optimisation de leur patrimoine. Diplômée de Sciences Po Paris, elle maîtrise parfaitement les enjeux fiscaux français et développe des stratégies personnalisées pour chaque situation.
Consultant Senior
Spécialiste en gestion de patrimoine depuis 12 ans, Pierre excelle dans l'analyse des situations complexes. Ancien cadre bancaire, il apporte une expertise précieuse en matière d'optimisation fiscale et de transmission patrimoniale pour nos clients exigeants.
Consultante Planification Familiale
Sophie se passionne pour l'accompagnement des jeunes familles dans leur planification financière. Avec 8 ans d'expérience, elle aide nos clients à concilier projets familiaux et objectifs patrimoniaux tout en optimisant leur situation fiscale.
2024
Reconnus pour notre approche innovante en planification patrimoniale et la qualité de nos consultations personnalisées auprès de nos 855 clients.
2023
Distinction obtenue grâce à notre engagement envers la satisfaction client et nos 178 projets de planification menés avec succès.
2023
Prix attribué pour notre méthodologie unique combinant analyse approfondie et solutions personnalisées adaptées au marché français.
5 septembre 2025
Découvrez comment les récentes modifications fiscales peuvent impacter votre planification patrimoniale. Nos experts analysent les changements réglementaires et leurs implications pour optimiser votre situation fiscale. Une consultation personnalisée vous permettra d'identifier les meilleures stratégies adaptées à votre profil.
28 août 2025
La planification de retraite évolue avec les nouvelles réalités économiques. Nos consultants vous accompagnent pour construire une stratégie personnalisée tenant compte de votre âge, vos revenus et vos objectifs. Chaque situation nécessite une approche unique pour maximiser votre futur confort financier.
15 août 2025
L'organisation de la transmission patrimoniale demande une expertise pointue et une vision long terme. Nos spécialistes vous guident dans cette démarche complexe en analysant votre situation familiale et patrimoniale pour proposer des solutions sur mesure respectant la réglementation française.
Évaluation complète de votre situation financière actuelle, vos objectifs et contraintes pour établir un diagnostic personnalisé précis.
Développement d'une approche sur mesure tenant compte de votre profil, vos ambitions et le contexte réglementaire français.
Accompagnement dans la concrétisation de votre plan avec un suivi régulier et des ajustements selon l'évolution de votre situation.
Révisions périodiques de votre stratégie pour maintenir l'adéquation avec vos objectifs et les évolutions réglementaires.
Automatisez vos virements d'épargne dès le début du mois. Cette simple habitude vous permet de constituer progressivement un capital sans effort particulier. Adaptez le montant à votre capacité financière — même 50 euros mensuels peuvent faire la différence sur le long terme.
Ne comptez pas uniquement sur votre salaire principal. Explorez des opportunités complémentaires adaptées à vos compétences et disponibilités. Cette approche renforce votre sécurité financière et accélère l'atteinte de vos objectifs patrimoniaux à moyen terme.
Décomposez vos grands projets financiers en jalons réalisables. Vous souhaitez acheter un bien immobilier dans 5 ans — calculez l'apport nécessaire et définissez un plan d'épargne mensuel cohérent. Cette méthode maintient votre motivation et facilite le suivi.
Programmez un bilan financier personnel chaque année, idéalement en début d'année. Analysez vos dépenses, revenus et objectifs atteints. Cette révision vous permet d'ajuster votre stratégie et de rester aligné avec vos ambitions patrimoniales évolutives.